夏夜，汉口街头警笛骤起，军警们错把毛泽覃当作毛(蟹)泽(蟹)东逮捕。被释后，毛泽覃从大嫂杨开慧那里打听到大哥的行踪。面对流淌着鲜血的江水，义愤填膺的毛(蟹)泽(蟹)东要毛泽覃赶赴南昌参加起义，并捎上随身带着的《三国演义》下册，送给素未谋面却神交已久的朱德。
南昌，朱德寓所前。一向宽厚的朱德大发虎威，击毙了追捕毛泽覃的军警头目。他接过《三国演义》下册，对毛(蟹)泽(蟹)东期待“两册合一”的愿望心领神会。南昌起义前夜，朱德带头把鲜红的“牺牲带”戴在了脖子上，并表明：不起义毋宁死！可终因敌众我寡，起义失利。