在北方郡的山林之间，原是黑豹和牠兄弟的领地，但人类来临的那一刻，这一切都改变了，兄弟并非是兄弟，他是一个真正的人类。 
　　少年奥斯曼随着布郎公爵离开山林的那一刻，开始慢慢的变回了一个真正的人类。可一切，并不像他想像的那样容易。 
　　有人对他好奇，有人对他不满，也有人对他怨恨。布郎公爵在几次暗杀事件之後，不得不将少年送到好友迈克尔所处的南方郡。对於少年来说，这里将是一个新的生活起点。 
　　平静的生活中总会发生一些不平静的事情，好奇而又好学的奥斯曼，在从旁听来的魔法阵中，接受了类似传承的过程，事情到底如何，没人清楚。 
　　刚刚经历过这段特殊的日子，奥斯曼却发现，整个世纪都开始发生了变化，蛮荒七族的入侵，引发了第二次蛮族战争。 
　　为了拯救自己的义父，奥斯曼带着十名仆人奔向北方郡，那里已经成了战场。 
　　成功的救回了义父，奥斯曼又放心不下迈克尔公爵，走向西方郡，开始了他的救援之旅。