上
这是个有著众神与魔族的世界，而随著魔族的力量日渐坐大，为了让魔族平息战争，众神将一个大陆送给了魔王卡迪亚。
可越是对魔王忍让，只会更增加魔族的气焰。
在最后的战争中，光明世界的最后希望，圣战士萨格斯被魔王终结了不败的神话，成为魔王的俘虏。
在日夜无休止的折磨之中，萨格斯也不曾示弱，谁知魔王的惩罚，却不仅仅只有寒风崖上无止境的凌迟而已。
为了能够得到纯魔与纯圣血统的力量，魔王将注意力转移到了俘虏，拥有神圣力量的萨格斯身上。
一开始只是单纯的播种而已。毁去圣骑士的骄傲，对魔王来说，则是更有趣的娱乐。
从不曾对任何东西产生怜爱之情的魔王，却没有发现自己的冷酷，竟开始慢慢被融解……

中
在生下孩子之后，萨格斯竟失忆了！
不仅如此，那个能够带给卡迪亚强大力量的孩子，也跟著失踪了……
「我们是情人关系，我们的孩子死了……」为了得到孩子的下落，魔王卡迪亚不惜编织记忆。却不曾想到，这些谎言其实反映了他心中最深的渴望。
萨格斯的刚强让他无数次恼火，但总也是轻易便能吸引他。
卡迪亚只知道自己无论如何也要留下他，萨格斯天生就是属于自己的人。
萨格斯知道，失忆之前的他竭尽全力的也想从这裡逃出去，可是为什麽想到要离开，他的心裡就会浮现空虚，彷彿他落下了什麽重要的东西在城堡裡？
但离开是必须的，卡迪亚的城堡没有这麽容易逃出，就在他以为已经没有退路的时候，他在卡迪亚口中应当已经死去的妻子，竟出现在他的面前……

下
曙光之子洛司，为了措合自己的父母──魔王卡迪亚与圣骑士萨格斯，创造了一个犹如梦境一般的世界。
他们在裡面没有过去的记忆，没有相互仇视的身分，可以抛却一切地相知相恋，互诉情衷。
可梦境毕竟不是现实，他们之间的问题仍然存在，当梦醒之后，认清的只有自己的心意，以及难以违背命运的悲哀。
明明就近在眼前，为何总是接近不了。
明明他们如此相爱，却注定要分开。
「知道我为什麽要不顾一切杀了你吗？因为你死了，我爱的人，就不是魔王了……」

本书另附特别番外〈宿命〉及〈晴空之下〉，魔王与圣骑士的真正结局，不看到最后，是不会知道的！