宋朝时期，江湖风起云涌。
神医丹士罗玄自少林寺大殿救了魔教遗孤聂小凤，教长成人，却在一雨夜师徒发生关系，聂小凤诞下二女，仍遭罗玄所拒。
聂小凤伤痛之下离开哀牢山，毒害罗玄，光复魔教，并且十六年一心寻找罗玄下落，最终导致母女相残，情人挥剑。
聂小凤回到哀牢山，在罗玄面前自杀。病表示自始至终挚爱罗玄一人。