本书由两篇中篇小说组成。
A MASKED BALL——以及厕所的香烟先生的出现与消失
在校内一个厕所中抽烟的高中生，某天早上发现在厕所的墙上写着“不可涂鸦”的神秘涂鸦。在那之后，还有其他人也留下了涂鸦的笔迹。带着随意的心情回复了涂鸦后，同在一所学校却素不相识的五个人开始了特殊的“涂鸦交谈”。
随着涂鸦内容的逐步升级，意想不到的事件开始了……
天帝妖狐
谜一样的男子·夜木累倒在路上。他的脸上缠满绷带，不愿让人看到他的真面目。然而，他却对向他伸出援手的纯朴少女·杏子敞开了心扉。
当事情正向好的方向发展的时候，一个意想不到的事件袭向了夜木。终于，揭开那被诅咒之真面目的时刻到来了……