除了故事又呈多线的发展，因为在博罗米尔被奥克斯和乌路克杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被奥克斯绑架，因为奥克斯和乌路克接受到白衣术士萨茹曼的指 示，找到霍比特人夺回魔戒，但是真正拥有魔戒的弗拉多却和另外一个生死至交的霍比特人山姆继续进行摧毁魔戒的艰巨任务。接著幸运的皮平和梅利被会说话的恩 特救了出来，他们要如何找到弗拉多帮助他们摧毁魔戒？在这同时弗拉多和山姆被古鲁姆跟踪，又被魔戒幽灵追杀，腹背受敌，最可怕的是他要抵挡魔戒越来越强的 诱惑。另外白衣术士萨茹曼要奥克斯倾巢而出，围攻圣盔堡，也就是阿拉贡、吉穆利和莱戈拉斯所集结的部队的根据地。而精灵阿尔温公主则不愿意跟著精灵一起去 西方仙境，她选择留下来跟随阿拉贡。这不只让她失去了长生不老的力量，更有可能让她为此殒命。这时掉到莫利亚中的无底洞的灰衣术士刚多尔夫，在无底洞下与 杜林灾星伯洛格大战多时，最后终于胜利，同时刚多尔夫也被西方诸神“复活”并给他更多的力量，最终成为白衣刚多尔夫。