第一集：
隋大业十一年（公元615年），各地反对隋王朝的农民起义已经风起云涌，东都洛阳的元宵灯会却依旧阔绰、“辉煌”。隋炀帝带着群臣来到洛阳观灯，在他周围依旧充溢着“盛世”的颂扬声。隋炀帝的表兄唐国公李渊对天下的动荡忧心忡忡，不由发出了轻轻的叹息。就是这声叹息惹怒了隋炀帝，李渊被关进牢狱。
李渊的二公子李世民在灯会上与美丽娇蛮的月容公主相遇，两人因射灯发生“冲突”，月容看上了这位射技高超的英武后生。
河东的三万军队在李渊的大公子李建成手里，左翊卫大将军宇文述担心李建成因父亲被抓拥兵作乱，派他的儿子宇文化及前往河东探察李建成，李建成韬光养晦，骗过了宇文化及。
李世民为救父亲，在大哥李建成手下借了数百士兵，冒充山东张须陀的军队，到永丰仓城“买马”。
第二集：
永丰仓是关中最大的粮仓，守卫仓城的令狐达和宇文父子暗中勾结，用仓城的皇粮与北胡人换马，然后卖给隋朝的军队，谋取上千万银两。
李世民买马是假，来酬银子是真。李世民逼着令狐达交出银子，正欲离开永丰仓城，在仓城门外被一群饥寒交迫的百姓拦住去路。百姓们乞求李世民给他们一点粮食，哪怕是发霉的粮食，让他们渡过饥荒。拿永丰仓的皇粮那是死罪，李世民犹豫再三后，不顾手下人劝说，开仓放粮。
李世民带着数百万银两来到洛阳，买通众多朝中大臣，朝臣们纷纷上书，请求隋炀帝赦免李渊，隋炀帝始终不答应。世上流传“桃李子，得天下”，隋炀帝不会轻易放过任何一个姓李的人。
令狐达的人在李家行府门外认出了李世民，令狐达立刻报告了宇文父子。宇文化及诱骗李世民就范，李世民拿出宇文父子盗卖皇粮的证据，迫使宇文化及罢手。
第三集：
北胡王爷突利以求亲为名，到中原窥察大隋虚实。突利看中了月容公主，月容却看不上突利。突利激月容比射，以胜负定婚姻。月容派人几次去请李世民，李世民因忙于父亲的案子，没有如约。月容恼怒，带着宫卫闯入李世民藏匿银两的安福寺，要抓李世民。李世民说明原由，月容谅解，并许诺李世民，如果帮她战胜突利，她就让父皇放了李渊。李世民虽然没有必胜的把握，为了父亲答应了月容的请求。
李世民在皇家射场与突利比射，开始旗鼓相当，最后一射，李世民一箭射落双雁，突利折服，观看的隋朝君臣惊叹。
隋炀帝非常欣赏李世民，他在恢弘豪华的乾阳殿召见李世民，并把李世民带到他的书房——观文殿。李世民被隋炀帝浩瀚的藏书惊呆了，也被隋炀帝的学识所折服。

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